煤价继续下行，业绩逐季改善，缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】 今天上午电力板块大涨，我们持续看好板块机会，展望Q2-Q3，我们认为，来水好转背景下，电煤需求或保持偏弱，火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看： [烟花]Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来，动力煤价持续下行，截至5月19日，北港5500大卡煤价已下降至967元    查看全文

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（5.15-5.21） [礼物]输配电价政策点评： #行业要闻 发改委发布关于白鹤滩～江苏、白鹤滩～浙江特高压直流工程和白鹤滩水电    查看全文

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【海通国际 | 电新&公用&ESG】电力行业事件点评 【港股东方电气今日上涨超6%，报11.54港元】 [太阳]事件解读： [玫瑰]昨日，国家发改委印发《第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列，使输配电价功能定位更加清晰，有利于清晰反映电力系统调节资源费用，引导社会公众接受为电力系统调节能力付费，为向用户侧疏导新能源带来的调节费    查看全文

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【广发电新】第三监管周期省级电网输配电价点评：总体有所上浮+为调节性资源定价，看好电网设备、调节性电源、综合能源服务板块 [太阳]#本轮输配电价有所上浮、电网收入改善、投资能力增强。 ①本轮和上轮输配电价口径不同：第二监管周期输配电价，含增值税、线损、交叉补贴及区域电网容量电价；第三监管周期输配电价仅含有交叉补贴，线损费用、系统运行费用（辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等）单列。②比较本轮输配电价    查看全文

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关于输配电第三轮核定结果的简评（大白话版本）： 1、从此丁是丁、卯是卯，可以大方涨价了。 之前输配电价是个黑箱，很复杂很绕，电网背负了很多责任，涨了也怕老百姓骂。现在就是算清楚了电网的输配电价格是多少，居民保供不用他管了（其他全体用户一起分摊），消纳成本直接单独核算出容量电价，不是电网的锅，可以大大方方涨了。间接利好新能源、大储、火电改造等。绿电板块、储能板块、东方电气等受益。 2、用户侧回归    查看全文

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政策推进火电建设，运营商盈利改善投资意愿增强，关注火电设备板块！ [玫瑰]政策：推动大型火电尽快建设。23年在经济复苏背景下，电力需求预计仍将提升。发改委国民经济和社会发展机划中，强调了加强煤电建设：提升电力生产供应能力，加强各类电源特别是煤电等可靠性电源建设，深入推进煤炭与煤电、煤电与可再生能源联营。相比于前一年的“继续发挥传统能源特别是煤炭、煤电的兜底保供和调峰作用，积极推进现有煤电项目改造    查看全文

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[太阳]【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（4.24-5.7） #行业要闻 国家能源局：探索充电设施与光伏、储能结合 加大县乡村充电网络建设运营支持力度【4.27】 ?继续实施农村电网巩固提升工程，加大农网建设改造力度，进一步提高农村供电质量保障水平。 ?开展农村能源革命试点县建设，推动农村清洁能源高质量发展，探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。 中电联发布《2023年一季度全国电力供    查看全文

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【国盛电新】风电招标、中标情况（5.29-6.4） [太阳]原材料价格： [爆竹]截至2023年6月4日，中国兰格钢铁价格(中厚板)为4119元/吨，周环比-0.75%，同比-20.28%。 [爆竹]截至2023年6月4日，唐山废钢（6-8mm）价格为2525元/吨，周环比+1.61%，同比-26.38%。 [太阳]本周招/中标数据，据北极星风力发电网等不完全统计： [爆竹]本周中标16    查看全文

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【招商电新】光伏：静候需求起飞（6.27） #静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨，不少公司开始停产检修。同过去一样，本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格，头部公司回到个位数利润率，二线普遍亏损，基本是大底部。 受硅料影响，产业链在去库存，预计6月份组件排产下降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货。组件降价以及效率提升后BOSS成本下降，LOCE成本明年降幅将超过10%，    查看全文

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【东吴电新】本周风电招标、中标速览（6.24-6.31） 本周招标 0.58GW #陆上 0.58GW。国能：陕西神木400MW；三峡：施甸风吹山77MW；华润：贵州黎平水口100MW。 #海上 暂无 本周开/中标 0.6GW #陆上 0.6GW。东方电气0.4GW，远景能源0.2GW。 #海上 暂无。 23年至今招标43.4GW #陆上 38.0GW，每月10.8/8.3/5.7/7.0/2    查看全文

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